Funktionale Abhängigkeit ?

 

Immobilien Rendite berechnen - Du möchtest die Rendite einer vermieten Wohnung oder einem Haus berechnen? Hier zeig ich dir wie es geht.

Insbesondere wird das Zieldokument nicht mehr vom Lager abgebucht, wenn das Quelldokument bereits als Lieferschein gedruckt wurde. Diagrammtyp hier nicht Register "Standardtypen", sondern "Benutzerdefinierte Typen" auswählen aus der Liste, z.

Kassensturz

Als Eurokrise (auch Euro-Krise) bezeichnet man eine vielschichtige Krise der Europäischen Währungsunion ab dem Jahre Sie umfasst eine Staatsschuldenkrise, eine Bankenkrise und eine Wirtschaftskrise. Die Bezeichnung „Eurokrise“ bezieht sich nicht auf den Außenwert des Euro, denn dieser blieb relativ stabil.

Dies ist nun die Webseite, von der wir die Kurse in Calc importieren möchten. Da wir diese Seite später gegebenenfalls auch direkt finden wollen, sollten wir den Link zu dieser Seite in der Zelle direkt unter dem ETF-Namen einfügen. Wir fügen ihn aber nicht als normalen Text ein, sondern wählen aus dem Menü "Einfügen" den Eintrag "Hyperlink…". In dem sich öffnenden Fenster tragen wir die Web-Adresse ein und vergeben im Feld "Text" eine sinnvolle Beschreibung, z. Fahren wir nun mit dem Mauszeiger über die Zelle, in der wir den Link eingefügt haben, ändert sich die Form des Mauszeigers zu einer Hand, und ein Klick mit gedrückter Strg-Taste öffnet die Internetseite mit den Kursdaten in einem Browser.

Nun wollen wir aber natürlich nicht die Kurse über diesen Link im Internet nachschlagen und die Anteilskurse selber heraussuchen. Stattdessen sollen die drei Xetra-Kursdatenlisten jeweils in ein eigenes Tabellenblatt importiert werden, und dann kann mit den aktuellen Schlusskursen der Wert des Depots von Calc beziehungsweise Excel ausgerechnet werden.

Wir fügen nun drei weitere, zunächst leere Tabellenblätter durch Anklicken des Pluszeichens neben dem Namen des Tabellenblatts ein. Zum Umbenennen klicken wir zunächst doppelt auf den Namen des Tabellenblatts und tragen dann den gewünschten Namen ein.

Nun, die uns interessierende Seite von Ariva sieht für den Laien aus, als bestünde sie nur aus einer Tabelle. Ich lade Dich ein, an dieser Stelle mit den verschiedenen Auswahlmöglichkeiten mal herumzuspielen. Sollten die Webdesigner von Ariva das Layout der Seite komplett überarbeiten, musst Du gegebenenfalls einen anderen Bereich auswählen — ich habe das in den letzten 5 Jahren allerdings nur ein Mal erlebt und bin auch deshalb glücklicher Nutzer der Ariva-Daten.

Zusätzlich zum Bereich, der importiert wird, kann man noch festlegen, wie häufig die Daten aktualisiert werden sollen, nachdem das Calc-Dokument geöffnet wurde.

In der Zelle E2 steht der uns interessierende Kurswert. Eine beachtenswerte Eigenschaft der importierten Daten ist, dass das Eurozeichen und das Sternchen nicht in der gleichen Zelle wie der Zahlenwert stehen und wir diesen somit ohne weitere Tricks gleich weiterverarbeiten können. Auch das ist ein Grund, weshalb ich glücklicher Nutzer der Ariva-Daten bin. Wie verarbeiten wir jetzt den Kurswert? Dazu wechseln wir wieder zurück auf das Blatt "Finanzcockpit".

Dazu geben wir ein Gleichheitszeichen in die Betragszelle bei mir E11 ein. Nun fehlt noch der Kurswert aus dem zweiten Tabellenblatt. Damit wechselt die Ansicht auf die Kursdaten und wir wählen dort mit der Maus die Zelle E2 mit dem heutigen Schlusskurs aus:.

Damit Eurozeichen auch angezeigt werden, solltest Du über die Symbolleiste noch das Format auf Währung umstellen. Du wirst die Tabelle jedes Mal mit einem guten Gefühl betrachten ;-! Und nun ganz wichtig: Das dauert ein paar Sekunden, während derer Du keine Veränderungen am Dokument vornehmen kannst.

Danach sind die Depotwerte auf dem neuesten Stand. Im Menü "Datei" gibt es den Menüpunkt "Neu laden". Das erspart Dir diese Schritte — Du solltest lediglich zuvor vorgenommene Änderungen abspeichern. Wenn Du das jetzt alles problemlos nachvollziehen konntest: Du hast schon viel über den Umgang mit Calc beziehungsweise Excel gelernt.

Neben dem Erstellen eines neuen Diagrammtyps, der vor allem für zeitabhängige Verläufe gut geeignet ist, hast Du gelernt, wie man Daten aus dem Internet importiert. Das Prinzip, das wir im zweiten Teil der Serie schon kennengelernt haben, Daten an einer Stelle zu sammeln und an einer anderen Stelle mit ihnen zu arbeiten beziehungsweise zu rechnen, haben wir von der 1-Blatt-Version beim Jahresbudgetplaner nun auf mehrere Blätter beim Finanzcockpit übertragen.

Sogar die Kursdaten sind ständig aktuell. Immer, wenn Du neue Wertpapiere kaufst oder verkaufst, solltest Du deren Anzahl auf den neuesten Stand bringen. Im nächsten Teil der Serie wollen wir das Finanzcockpit noch etwas erweitern und die Asset-Allocation, also die prozentuale Verteilung des Vermögens auf unterschiedliche Anlageformen, unter die Lupe nehmen.

Für das Thema Rebalancing nehmen wir ein paar hilfreiche Ergänzungen am Dokument vor. Hat Ihnen dieser Artikel gefallen? Wollen Sie wisssen, wenn sich hier etwas tut unter anderem neue Artikel, Veranstaltungen mit und von mir? Wenn ja, dann melden Sie sich zum Freitags-Newsletter an. Aber ansonsten hat man im Anschluss echt ein schickes Cockpit erstellt! Beide Programme Excel als auch Calc ändern sich mit jeder neuen Version ein wenig, daher kann und will ich nicht auf jeden Unterschied eingehen.

Das Grundprinzip bleibt ja zum Glück immer das gleiche. Ich hoffe, Du hast Dir auch schon den vierten Teil und die dortigen Erweiterungen angeschaut.

Herzlichen Dank für deinen hervorragenden Beitrag! Ich kenne Excel schon ganz gut, aber dank dir habe ich viel dazugelernt. Es freut mich, dass du hier mit Finanzwesir gemeinsame Sache machst, ist eine echte Bereicherung des eh schon sehr guten Blogs.

Da hast du natürlich Recht Dummerchen. Das ist natürlich nicht darstellbar und auch nicht nötig. Den vierten Teil habe ich auch schon durch. Wirklich eine super Serie. Inzwischen kann ich jedoch nicht mehr die einzelnen Tabellen auswählen sondern nur noch die gesamte Seite exportieren. Hast du mit LibreOffice Calc das gleiche Problem?

Falls nicht fliegt Office raus und ich installiere auch Calc Hallo Mic, ich bin zwar nicht der Finanzwesir - da die Serie aber von mir verfasst wurde s. Teil 1 , antworte ich Dir mal. Ich habe mir das gerade mal unter Excel angeschaut und dabei auch die konzeptionellen Unterschiede zu Calc gesehen.

In Excel kann man direkt den Teil der Tabelle optisch auswählen anklicken , den man haben möchte. Ja, ja, die typische Windows-Klicki-Bunti-Philosophie halt. Wie Du aber schon schreibst, funktioniert das in Excel leider nicht so schön feingranular - man hat nur eine komplette Seite zur Auswahl. In Calc geht das weiterhin so wie oben in der Anleitung beschrieben. Du kannst natürlich unter Excel auch die ganze Tabelle importieren und Dir dann dort die passenden Zellen suchen. Also, mach's wie ich: Installiere LibreOffice parallel - das frisst ja kein Heu und funktioniert prima.

Ich hoffe, das hilft Dir erstmal weiter. Ich nutze auch das Cockpit von Dummerchen, ebenfalls mit Calc. Hallo Dave, ich habe Deine Nachfrage zwar lesen, aber nicht beantworten können, da ich keinen Rechner zur Hand hatte: Nun also, zurückgekehrt, sieht alles für mich noch völlig normal aus - sowohl in meiner Privatversion als auch in den hier veröffentlichten Beispielen.

Tritt das Problem auch auf, wenn Du diese Datei öffnest? Das könnte bei einer Veränderung des Gesamtseitenlayouts bei Ariva die meintest Du sicher leicht passieren. Jedoch ergeben sich folgende Probleme bei der Aktualisierung der externen Daten. Folgendes tritt ebenfalls noch auf, wenn ich die Verknüpfung zu den externen Daten einfügen möchte, erscheint ein Skriptfehler, jedoch wird die Seite richtig angezeigt und ich kann die Daten einfügen.

Gestern habe ich versucht die Datei mit LibreOffice nach deiner Anleitung nochmals zu erstellen. Hier kann man, wie sehr gut von dir beschrieben, nur die Werte auswählen die man haben möchte und nicht die gesamte Seitenverknüpfung. An sich habe ich mich an deine Anleitung gehalten. Einen Lieferschein konnten Sie bisher nicht ein 2. Die Suchbegriffe werden hierbei einfach durch Leerzeichen oder Semikolons getrennt.

Wenn Sie das Leerzeichen als Trennung verwenden, sucht das Programm alle Artikel, bei den alle Suchbegriffe gleichzeitig zutreffen. Verwenden Sie das Semikolon als Trennzeichen, so muss nur ein Suchbegriff zutreffen.

Eigentlich dient das Taschenrechnersymbol dazu die Positionen alle mit der neuen USt. Damit das nicht vergessen wird, fragt das Programm nun bei einer USt. Neu ist das Verhalten bei Gutschriften. Dort klicken Sie einfach auf das blaue Autosymbol in der unteren Symbolleiste. Wenn Sie die Lohnzettel eingeben, reicht es ab jetzt, wenn Sie die Objektnummer eintragen ohne Kundennummer.

Hierunter verbirgt sich ein weitere Sichtweise auf die erfassten Lohndaten. Dabei ist es nicht relevant, ob Skonto in der Rechnung ausgewiesen ist. Das Konzept der Folgepositionen bei Stammdaten wurde erweitert. Beispiel die bereits dort als Vorschlag stehen. In diesem Fall erscheint ein Warnhinweis. Hierbei haben Sie die Auswahl zwischen dem aktuellen Dokument, allen markierten Dokumenten und allen Dokumenten der aktuellen Dokumentenart. Zur Auswahl stehen hier Akte, Lieferschein und Bestellung.

Das Programm merkt sich nun auch das verwendete Formular mit welchem Sie ein Dokument gedruckt haben. In der Detailansicht der Adresse wird nun rechts unten eine Ampel angezeigt, die die Zahlungsmoral darstellen soll.

Wenn es noch keine Zahlungsdaten zu diesem Kunden gibt, wird die Ampel ausgeblendet! Ist das Benutzerlevel des Benutzers kleiner 2, so kann der Benutzer keine Rechnungen drucken! Wichtige Angaben finden Sie nun auf der 1.

Die Standardeinstellung ist ' alle '. Wenn Sie aber z. Angenommen die Bezugsmenge sei und in der Kalkulation rufen Sie ein Material mit der Menge 0,5 auf. Das Programm ermittelt nun die Mengenstaffel so: Also gibt es keinen Rabatt. Jetzt unterscheidet das Programm zwischen Gesamtumsatz und allen anderen Auflistungsarten. Bei allen anderen Auflistarten wird nach wie vor der ggf. Die zweite erlaubt es, einen Platzhalter zu verwenden, der dann durch den Materialtext ersetzt wird.

Diese Funktion wurde erweitert um die Option ' 1: Wenn Sie diese Option verwenden, kopiert das Programm das Dokument 1: Ist sie nicht angehakt, so werden nur die Materialdaten kopiert ggf.

Hintergrund ist die Verwaltung von gleichen Artikeln mit unterschiedlichen Chargen. Hierbei kann es sinnvoll sein, den Umsatz einer verbrauchten Charge auf den Hauptartikel zu verschieben.

Daher dauert ein Druck oder eine Vorschau ab jetzt ca. Dabei werden Sie nach der Nummer der zu ersetzenden Kostenart und nach der Nummer der neuen Kostenart gefragt. Es wird hier z. Diese Information erscheint nun in den Historien und in der Detailansicht des Dokumentes.

PDF " und kopieren es in das entsprechende Mandant-Verzeichnis i. Wenn Sie eine Textstammdate anlegen, deren Artikelnummer mit ' GTC ' beginnt, so erzeugt diese Date automatisch einen Seitenumbruch bevor sie gedruckt wird. Dann werden einige Daten abgefragt:. Auch sollten Sie auf einen Zeilenumbruch verzichten Return. Das Programm erzeugt dann die Datei in dem angegebenen Pfad mit dem angegebenen Namen. Bisher fand die Neuberechnung erst beim Verlassen der Kalkulation statt oder wenn das Taschenrechnersymbol angeklickt wurde.

Die Titelzusammenstellung wird nun automatisch aktualisiert. Ob diese Nummerierung erfolgt, wird mit der gleichen Einstellung in den Programmoptionen definiert wie bei den Akontoforderungen. Daher wurde der Punkt umbenannt in " Laufende Akonto- Teilrechnungsnummer ". Seite, wenn ein Vortext verwendet wurde. Ab dieser Version bezieht sich der Restbetrag nur noch auf den noch nicht geforderten Betrag.

Die Verwaltung der Akontoforderungen wurde erneuert. Dieses hatte zur Folge, dass Umsatzauswertung den Umsatz immer nur im Umsatzmonat der Schlussrechnung verbuchten. Hier klicken Sie auf den neuen Button " Akontoforderungen ". Die erscheinenden Akontoforderungen klicken Sie nun nacheinander an und setzen sie wieder offen Button " Rechnung offen setzen ". Dieses ist in diesem Fall zu verneinen! In diesem Moment haben Sie wieder den Zustand hergestellt, der vor dem Druck der Schlussrechnung aktuell war.

Bisher wurde die Bestellung erst in dem Moment als erledigt angesehen, wenn alle bestellten Waren mit der vollen Menge eingebucht wurden. In diesem Fall werden auch die Positionen als erledigt betrachtet, deren Wareneingang noch nicht die bestellte Menge erreicht hat. Die Positionen erscheinen demnach auch nicht mehr in der Lagerstatistik: Da diese Konten eigentlich Umsatzkonten der Finanzbuchhaltung sind, funktioniert die Auswertung hier ein wenig anders.

Der Warenumsatz wird bereits bei der Lieferung statistisch erfasst. Diese Konten werden bei einer Rechnung automatisch vorgeschlagen, sofern sie eingerichtet sind. Dokument mit Standardschriftart formatieren. Titel werden hierbei nicht konvertiert, da sonst die Stile fett und unterstreichen verloren gingen. Dieses beinhaltet die komplette Anrede. Voraussetzung ist ein entsprechender Eintrag in den Auswahlfeldern.

Eintrag " Sehr geehrte " und als 2. Eintrag " Liebe " verwenden. In der Akte gibt es eine neue Ausdruckform: Hierbei wird eine Tabelle wie gewohnt mit Adresskopf etc. Dabei werden nur Positionen mit Positionsnummer und einer Artikelart aus den o. Hierbei werden aber nicht die Kalkulationen ersetzt, sondern die innerhalb der Kalkulationen verwendeten Stammdaten.

Wenn Sie allerdings den Haken bei " Kalkulationen komplett austauschen " setzen, so wird die Kalkulation komplett durch die Kalkulation aus den Stammdaten ersetzt. Material und Lohn zusammen. Wenn eine Kalkulation in einer Akte aufgerufen wird, ermittelt das Programm automatisch die zu diesem Zeitpunkt aktuellen Kostenarten und berechnet die Kalkulation neu. Auf diese Weise Weise ist sichergestellt, dass z. Neu ist hier, dass ggf. Bisher hatte diese Zuordnung der Kopien aber eine Schwachstelle: Ist diese Eigenschaft zugewiesen, wird das gleiche Formular bzw.

In den Artikelstammdaten kann nun ein prozentualer Verschnitt eingetragen werden. Dieser wird beim Abruf innerhalb einer Kalkulation automatisch hinzugerechnet. Die Liste der halbfertigen Baustellen hat eine neue Funktion "Ansicht". Lieferscheine , des aktuellen Kunden, welche eine Positionsnummer haben.

Titel erscheinen hier nicht. Kennbuchstaben in der Adresskartei getroffen. Zur manuellen Ermittlung des aktuellen Basiszinssatzes verwenden Sie bitte folgende Internetadresse.

Dieser gibt die akt. Die Kostenstelle bei den Verbindlichkeiten ist nun als Auswahlfeld angelegt. Bei Akontoforderungen ist es sinnvoll, vor der Endsumme die geforderten Akontos bzw. Die Historien sind nun nach Mandanten getrennt.

Das Programm verwaltet zur Zeit pro Kundennr. Dabei wird jeweils eine neue Adresse angelegt. Diese Programmneuerung verwaltet 4 Adressen in einer Adresse. Diese Neuerung sollte nicht gleichzeitig mit der bisherigen Verwaltung verwendet werden.

Diese war bisher hart-codiert. Die Titelzusammenstellung stellt nun neben dem Titelnetto- auch den Titelbruttopreis dar, sofern sie hinter der Endsumme aufgerufen wird. Da dies aber immer wieder vergessen wird, wurde der Schalter an prominenter Stelle auf die 1. Die Verbuchung ist denkbar einfach.

Nach der Auswahl des Projektes werden immer die bis dato eingegebenen Buchungen angezeigt. In der Nachkalkulationen erscheinen dann die Buchungen bei den entsprechenden Kostenarten. Logischerweise gibt es zu diesen Buchungen keine Sollwert, sondern nur einen Ist-Wert. Lieferanten- und Kundenadressen werden nun farblich unterschieden. Lieferanten werden in roter Schrift dargestellt. Dabei ist ein Lieferant dann ein Lieferant, wenn er die Option "Lieferant" angehakt hat.

Diese Funktion ist in den Programmoptionen unter "Sonstige 1" abschaltbar. Folgende Dinge sind zu beachten: Dort geben Sie in das neue Feld " Faktor " den entsprechenden Lohnfaktor ein. Vorgang der entsprechende Zuschlagslohn. Tragen Sie also zuerst 10 Stunden ein und legen den Vorgang an.

Die Detailansicht der Adressen wurde ein bisschen umgestellt. Seite befindet sich ein neuer Berech "Projektdaten". Bei Artikeln, deren Preis in pro10, pro oder pro angegeben sind, wird nun im Einzelpreis auch der Pro-Preis angegeben. Vorher wurde der Preis entsprechend durch 10, oder geteilt. Bei der Kalkulation von Ausschreibungen ist das i. Das Programm rechnet dann ggf. Sind diese gleich, steht als Kurz nur eine 1.

In der Formulareinstellung gibt es ein neues Feld: Erst die Eingabe der Zahl inkl. Hier entfernen Sie einfach den Haken. Daraus wird dann automatisch "1. Beim Zusammenziehen von Lieferscheinen gibt es eine neue Option, die bewirkt, dass zusammengezogene Lieferscheine automatisch aus der Liste der offenen Lieferscheine entfernt werden. Diese Option ist pro Station einstellbar. Gibt es eine neue Version, wird Ihnen dies angezeigt.

Insbesondere erhalten Sie eine kurze Beschreibung der Neuerungen der letzten Versionen. Arbeitstag im Jahr Die Skontokonten werden auf die neuen Werte gesetzt 5.

Sie haben dabei die Wahl zwischen der Version 03 und 04! Artikelnummer, Matchcode, Einheit, Text max. Ab dieser Version sind in der Menge Kommastellen bis max.

Es wird nicht mehr nach "3 Kommastellen" gefragt, sondern nach der Anzahl der Kommastellen. Ausnahme ist die Kopie. Daher wird beim Drucken die Auswahl des Titels gesperrt und die Kopie fest vorgegeben. Dazu werden Sie nach dem Masterpasswort gefragt. Dieses Passwort bleibt solange aktiv, wie Sie die Akte bzw.

Denken Sie nur daran, nach getaner Arbeit das Dokument wieder zu verlassen. Wenn Sie das Masterpasswort leer lassen, ist diese Programmneuerung ausgeschaltet. Wenn Sie diese Option anhaken, werden alle Mengen im verdoppelten Dokument mit umgekehrtem Vorzeichen dargestellt - also aus 12,34 wird ,34 und vice versa. Diese Termine erscheinen nur noch einmal beim Start des Programms und zwar gesammelt. Dazu gibt es 2 neue Eingabefelder in der Dokumentdetailansicht: Wiedervorlage und dahinter das Wiedervorlagedatum.

Das vereinfacht den telefonischen Support. Ich habe die Zusammenarbeit mit diesem Programm verbessert. Wenn Sie einen Zahlungseingang verbuchen, bei der Skonto vereinbart und abgezogen wurde, so nimmt das Programm als Buchungskonto das Konto mit dem Wert '19' und der Klasse '2'. Dies sollte in den Auswahlfeldern so eingestellt sein, dass es dem Konto Skontoaufwendungen entspricht.

Das ergibt eine bessere Darstellung. Standard ist wie vorher die Soll-Versteuerung. Dabei werden immer die Positionen der neuesten Akte angezeigt. Bei Barzahlungen kommt es dabei aber zu einer doppelten Verbuchung, da der Vorgang sowohl im Kassenbuch als auch bei den Zahlungen erscheint. Hier geben Sie unter "Text beinhaltet Hier erscheinen die letzten 10 Dokumente, in chronologischer absteigender Reihenfolge.

Angezeigt werden immer Kundennummer, Objektnummer, Anschrift, Kundenname, Dokumententitel und der Betreff soweit vorhanden. Die Funktion " letztes Dokument bearbeiten " im Dokumentassistenten wurde entfernt, da sie nun durch die Historie ersetzt wurde. Neben der Alternativposition gibt es nun auch die Bedarfsposition. In der Statistik der halbfertigen Baustellen wird nun auch die Kundeninfo angezeigt.

Angezeigt werden nur die ersten Zeichen! Voraussetzung ist die Verwendung von Lohndaten sinnvollerweise innerhalb von Kalkulationen. Diese Sonderstammdate errechnet sich dynamisch neu. Die Stammdate wird sinnvollerweise hinter der Endsumme aufgerufen. Damit ist es z. Wenn Sie die Eingaben der 1. VB beendet haben klicken Sie einfach auf diesen Pfeil. Dabei wird die aktuelle VB gespeichert, eine neue VB angelegt und der Lieferant automatisch aufgerufen.

In der Detailansicht der Dokumente gibt es ein neues Eingabefeld Dokumenteninfo. Tragen Sie in dieses Feld freie Informationen ein, die nur das Dokument betreffen. Formatierungen wie Fettdruck, Schriftarten o. Beachten Sie dabei, dass in beiden Rubriken der korrespondierende Eintrag unter "Wert" eingetragen ist. Ist sie nicht vorhanden, erscheint eine Warnung. Auswahl eingegeben bitte beachten Sie, dass der "Wert" in beiden Tabellen identisch ist. Zur Zeit sind 2 wichtige Tests implementiert: Die Rechnungen und wurden mit Rechnungsdatum Obwohl hier keine Rechnungsnummer fehlt, erscheint ein Fehler im Protokoll weil die Chronologie nicht stimmt.

Unterschreitung des Kassensaldos ins Negative. Gleiches gilt auch z. Dazu rufen Sie den Kunden auf und legen ggf. Im Dokumentdetailfenster gibt einen einen neuen Button links neben der USt.

Dabei gab es ein Problem, wenn die Rechnungen bar bezahlt wurden, weil in diesem Fall auch ein Eintrag im Kassenbuch vorgenommen wurde. Bei diesen Anlagen ist also folgende Einstellung richtig: Bei der Akte war dies bisher das Angebot und beim Lieferschein der Lieferschein.

Die Alarmzeit ist hierbei auf Das Datum des Termin errechnet sich aus dem Dokumentdatum des Angebotes plus dem eingestellten Wert in den Programmoptionen als Standardwert ist hier 14 Tage eingetragen. Gefunden werden zur Zeit: Beachten Sie bitte, dass Sie eine freie Stationsnummer verwenden.

Zu dieser neuen Stationsnummer muss es das passende W-Verzeichnis geben ggf. Die modernen Betriebssysteme erlauben dann das 1. Der 2-fache Aufruf wird nicht auf den Betriebssystemen Windows 95 oder Windows 98 funktionieren!

Ist diese Datei vorhanden, werden diese Einstellungen verwendet. Damit kann man auf optischem Wege den aktuellen Mandanten besser erkennen. Hier erscheinen alle Gruppen der aktuellen Kostenart.

Dann wird bei jeder Stammdatenauflistung das Gruppenfenster automatisch eingeblendet. Diese Zeit wird der Skontofrist aller zu zahlenden Verbindlichkeiten zugerechnet. Eine Skontokarenz von 5 bedeutet also, dass auch bei den Verbindlichkeiten Skonto abgezogen wird, bei denen die Skontofrist bereits vor 5 Tagen abgelaufen ist.

Wenn Sie also in einer Akte eine Kalkulation aufrufen, so bleibt die dahinter liegende Kalkulation verborgen. Dazu gibt es jetzt eine neue Funktion. Es erscheint ein Eingabegitter mit den Spalten: Geben Sie hier die die Daten z. Alle Eingaben erscheinen im Text dann in tabellarischer Form. Ein Beispiel sind Marmor verarbeitende Betriebe, die z. Diese Kriterien geben Sie bitte in den Auswahlfeldern unter ' Artikelbaukasten ' ein.

Gleichzeitig baut das Programm die Artikelnummer aus den in den Auswahlfeldern eingetragenen Speicherwerten auf. Dabei wurde davon ausgegangen, dass Skonto bereits bei den Akontoforderungen abgezogen wurde.

In der Detailansicht der Adresse wird unten rechts immer die Buchhaltungsinfo angezeigt also die offenen Posten. Handelt es sich bei der Adresse um einen Lieferanten Haken bei Feld: Lieferant , so werden nun die offenen Verbindlichkeiten angezeigt. Wir unterscheiden hierbei im Gegensatz zur Kundenadresse nicht zwischen Gesamtumsatz und Objektumsatz, da wir davon ausgehen, dass bei den Lieferanten im allgemeinen nicht mit Objektnummern gearbeitet wird. Dazu gibt es ein neues Symbol in der mittleren Navigationsleiste Symbol ganz unten.

Zur Auswahl steht das normale Datumsformat 'tt. Die Einstellung nehmen Sie im Formulargenerator vor. Sie erhalten die Einstellungsoptionen. INI' im Stationsverzeichnis an. Nach dem Download wird direkt das Update-Programm gestartet. Auf der rechten Seite sehen Sie dann den Briefinhalt. Daher sollten Sie immer vorher ein neues Dokument anlegen.

Dazu gibt es neuen Button. Dieser Punkt wurde erweitert. Bitte beachten Sie, dass der Speicherwert nur ein Zeichen umfassen darf! Sie schreiben in den Betreff: Rechnung wird nicht erzeugt. Es kann nun neben den bekannten Feldern ein Abzug eingetragen werden. Bei Akontoforderungen tragen Sie hier die Sicherheit ein. Die Suche in Textfelder wie z. Bisher wurden immer die Projektwerte aller Kostenarten zur Berechnung herangezogen.

In den Verbindlichkeiten gibt ein neues Feld "USt. Bei der Umsatzsteueraufstellung erscheinen diese Verbindlichkeiten in einer gesonderten Zeile. Es handelt sich um ein so genanntes R-Konto. Dies ist sinnvoll zur Archivierung, oder um Daten mit anderen Computern auszutauschen. Das vereinfacht die Archivierung deutlich.

Geben Sie den Betrag ein, errechnet das Programm automatisch den passenden Prozentsatz. So haben Sie z. Empfehlenswert ist in diesem Fall jedoch, dass Sie vorher den Button " Neu durchrechnen " Taschenrechnersymbol anklicken, damit die Endsumme auch korrekt ist.

Ab jetzt werden alle Tasteneingaben und Mausklicks protokolliert. Bedenken Sie jedoch, dass Sie sich an gleicher Stelle befinden sollten, wenn Sie das Makro wieder abrufen. Wenn Sie in der Akte eines Kunden ein Makro aufzeichnen, welches das aktuelle Dokument in den gleichen Kunden verdoppelt, so sollten Sie sich beim erneuten Aufruf dieses Makros ebenfalls in einer Akte befinden.

Dies kann durchaus ein anderer Kunde sein, jedoch sollten Sie sich z. Bei Tastenkombinationen mit 2 Umschalttasten z. Ansonsten werden alle Makros in der Geschwindigkeit abgespielt, in der Sie aufgezeichnet wurden. Das ist aber in der Regel nicht gewollt. Wenn Sie eine Schlussrechnung eingeben, und unter dieser Lieferantenadresse existieren offene Akontoforderungen, so werden diese automatisch verrechnet.

Wenn Sie hingegen eine Rechnung eingeben, und unter dieser Lieferantenadresse existieren offene Akontoforderungen, so erscheint zuerst eine Abfrage. Bejahen Sie diese, werden die Akontoforderungen automatisch wie bei einer Schlussrechnung verrechnet. In der Akte und im Lieferschein werden nun die Preise ggf. Wir empfehlen, den folgenden Satz unter Rechnung zu setzen, auf die das o. Buchstabe den Eintrag " Privat " mit dem Wert " P " an falls nicht schon geschehen.

Die Barverkaufsrechnung gibt es nun auch in der Akte. Der "Rechnungsentwurf" wurde hingegen entfernt. Dabei werden die Bilder nicht in der Datenbank gespeichert, sondern bleiben auf der Festplatte. Damit werden automatisch alle Bilder aus diesem Verzeichnis in der Galerie dargestellt. In einem Netzwerk sollten Sie als Verzeichnis unbedingt ein Verzeichnis auf dem Server verwenden, da sonst nur die Station die Bilder betrachten kann, auf der sie gespeichert sind. Die Bilder werden als sogenannte Thumbnails dargestellt.

Dabei handelt es sich um verkleinerte Darstellungen der Originalbilder. Diese Zuordnung nimmt das Programm beim Druck automatisch vor. Kurztext verwendet werden soll. Dann bleibt die im Dokument eingestellte Textart erhalten. Dies ist auch der voreingestellte Wert nach Einspielen der neuen Version. Es sind zwei neue Statistiken hinzugekommen. Den Parameter stellen Sie wie folgt ein: Die automatisch Anmeldung fragt nicht nach Mandant, Benutzer oder Passwort. Daher ist sie nur dann sinnvoll, wenn Sie nur einen Mandanten, nur einen Benutzer und kein Passwort haben - also z.

In der Detailansicht der Kundendaten gibt es einen neuen Button "Anfahrt". Klicken Sie diesen Button an, erscheint ein Fenster mit einer Strassenkarte. Auf dieser Karte sind zwei Markierungspins gesetzt. Die erste Markierung zeigt Ihren Firmenstandort an, die 2. Markierung den Standort des aktuellen Kunden. Das Programm errechnet dann automatisch den Nettopreis. Nun reagiert das Programm auf eingehende Anrufe mit einem Meldungsfenster. Die Option wurde aus den Programmoptionen entfernt.

Nebenbei wurde auch die Grafik etwas "dezenter" dargestellt. Die Menge wird dann wieder dem Lagerbestand gutgeschrieben. Um den Materialbedarf eines Objektes zu verwalten, muss das Objekt einen Materialbedarfsschein besitzen. Sie erzeugen diesen, indem Sie das Angebot bzw. Um nun den Materialfluss zu steuern, klicken Sie bitte doppelt in das Mengenfeld eines Artikels.

In den Eingabefeldern darunter legen Sie fest, was Sie jetzt tun wollen, um die Fehlmenge auszugleichen. Lieferanten eintragen, den Materialbedarfsschein verlassen dabei wird dann die Bestellung ausgedruckt , den Materialschein erneut aufrufen und die Restbestellmenge mit dem 2.

Bei der Auswahl des Lieferanten gibt es ein paar Besonderheiten. Daher wird ein etwas spartanisches Adressfenster aufgeblendet. Es erscheinen hier nur die Lieferanten also die Adressen, bei denen das Feld Lieferant angehakt ist. Sollte bei Ihren Lieferantenadressen dieser Haken noch nicht gesetzt sein, so holen Sie dies bitte jetzt nach.

Eine weitere Besonderheit ist der Verzicht auf die Objektnummer. Wir setzen hier einfach voraus, dass Sie bei den Lieferanten keine Objektnummer vergeben. Wenn Sie nun alle Eingaben bei allen Artikeln gemacht haben und das Dokument verlassen wollen, erscheint eine Abfrage.

Das Programm druckt an dieser Stelle automatisch den entsprechenden Lieferschein, den Kommissionsschein und die Bestellung aus. Die beiden Mengen werden getrennt dargestellt. Selektieren Sie bitte nun die Artikel, die Sie bei einem Lieferanten bestellen wollen.

Die selektierten Artikel werden dabei blau hinterlegt. Bei OK wird automatisch die Bestellung erstellt. Dieser erscheint selbst dann, wenn das Programm anhand des Bestandes und des Minimalbestandes gar keinen Lagerbedarf ermittelt hat die Menge steht dann auf 0. Danach macht es auch keinen richtigen Sinn mehr.

Unter der Menge sehen Sieeine in Klammern stehende, rote Zahl. Diese Zahl gibt an, wieviel Sie auf diesen Artikel bereits als Wareneingang verbucht haben. Ist "Strecke" angehakt, wird der Wareneingang nicht dem Lager zugebucht.

Die Werte der 1. Haben Sie also z. Es erscheint dann automatisch ein umfangreiches Eingabefenster. In diesem Fall klicken Sie an, was Sie mit dem Material machen wollen liefern, liefern Strecke , kommissionieren. Aus diesen Mengen berechnet das Programm immer die noch offene Menge. Es erscheint die Abfrage, die Sie noch aus dem Materialbedarfsschein kennen.

Das Programm druckt an dieser Stelle automatisch die entsprechenden Lieferscheine, die Streckenlieferscheine und die Kommissionsscheine aus. Es erscheint dann wieder das Materialzuteilfenster. Es ist nun gelungen, diesen Vorgang zu automatisieren. Tag, Monat, Jahr hh,mm,ss: Stunde, Minute, Sekunde X: Dabei handelt es sich bei der USt. Dabei wird jedoch in der Endsumme die USt. Diese Schnittstelle ist zweistufig.

Die Kundennummer wird beim Einlesen automatisch vergeben. Diese werden nun vom Programm unter " Verbrauch " Detailansicht Artikel und in der Nachkalkulation ausgewertet. In diesem Zuge wurde auch gleich die Kontenverwaltung verbessert.

Viele Benutzer halfen sich bei der Buchung von Automatikkonten, indem Sie eine '90' bzw. Dabei wird zu jedem Konto der Kontotyp angegeben. Bei Konten mit variabler USt. Lediglich die Pflege des verwendeten Kontenrahmen obliegt Ihnen. Bitte stellen Sie in den Programmoptionen den von Ihnen genutzten Kontenrahmen ein. Diese Regelung tritt nunmehr mit Wirkung vom April in Kraft. Die Leistung muss sich unmittelbar auf die Substanz des Bauwerkes auswirken.

April und dem Hiernach kann noch nach der alten gesetzlichen Regelung abgerechnet werden. Sollte dies nicht geschehen, ergibt sich hieraus ggf. Aufgrund der neuen Gesetzeslage haben wir unser Programm angepasst. Bitte passen Sie diese Stammdate ggf.

Arbeitskleidung Steuer- und sozialabgabenfreie Zuschüsse sind auch hier durch den Arbeitgeber möglich: Allerdings nur für klar definierte Arbeitskleidung , die nicht in der Freizeit getragen werden kann — zum Beispiel Kleidung für Krankenschwestern, Sicherheitsschuhe. Warengutscheine Sie gehören zu den am häufigsten gestatteten Sachleistungen. Darunter fallen beispielsweise auch Jobtickets oder Hörbücher. Sie sind steuer- und sozialabgabenfrei bis 44 Euro.

Alles was über 44 Euro geht, zahlt automatisch der Arbeitnehmer. Nur ein Gutschein — entweder Jobticket oder Tankkarte. Auch darf diese nur gegen die entsprechende Ware Diesel oder Benzin eingetauscht werden.

Essensgutscheine und Restaurantschecks Es gibt für die Verpflegung und Unterkunft festgelegte Sachbezugswerte. Das bedeutet, dass ein Mittagessen mit täglich 3,10 Euro von Ihrem Arbeitgeber unterstützen kann. Diese 3,10 Euro sind ein geldwerter Vorteil, den Sie versteuern müssten. Ihr Arbeitgeber kann weitere 3,10 Euro auf diesen Scheck drauflegen — diese 3,10 Euro müssen nicht versteuert werden. Wenn Ihr Arbeitgeber nun den Scheck pauschal besteuert, bekommen Sie brutto wie netto denselben Betrag heraus und müssen keine Abgaben zahlen.

Hier gilt ein Freibetrag von Euro im Jahr, der zusätzlich zum Gehalt steuerfrei ist. Allerdings sind an diesen Zuschuss Bedingungen geknüpft: Nur Fitnessstudios mit einer Krankenkassenzulassung dürfen diese Gesundheitsförderung übernehmen. Betriebliche Altersvorsorge Arbeitnehmer können bis zu Euro ihres Gehaltes steuer- und sozialabgabenfrei über das Unternehmen in die Altersvorsorge investieren.

Darunter fallen beispielsweise Direktversicherungen, Pensionskassen oder Pensionsfonds. Kinderbetreuung Zuschüsse für Kindergarten oder andere Betreuungseinrichtungen bei nichtschulpflichtigen Kindern sind für Eltern abgabenfrei.

Weitere Euro können abgabenfrei einem Angestellten erstattet werden, wenn es um eine kurzfristige Betreuung von Kindern unter 14 Jahren geht. Diese Regelung greift für Notfälle zum Beispiel bei Teilzeitkräften, die übergangsweise für einen bestimmten Zeitraum Hilfe bei der Betreuung brauchen. Die Altersbegrenzung von 14 Jahren gilt übrigens nicht für behinderte Kinder.

Parkplätze Bekommen Sie während der Arbeitszeit einen Parkplatz gestellt oder günstiger überlassen, sind keine Steuern oder Sozialabgaben fällig. Das gilt auch für den Fall, dass der Arbeitgeber einen Parkplatz extra anmietet.

Vermögensbeteiligung Der Arbeitgeber bietet seinen Angestellten die Möglichkeit, zu vergünstigten Konditionen Firmenaktien zu erwerben. Teilweise wird die Differenz zwischen einem angemessenen Preis der Aktie und ihrem aktuellen Kurswert übernommen. Letztlich ist auch dies eine Möglichkeit, den Mitarbeiter an das Unternehmen zu binden. Personalrabatt Es ist Gang und Gäbe, dass Mitarbeiter Produkte oder Dienstleistungen des eigenen Arbeitgebers vergünstigt oder ganz kostenfrei nutzen können.

Hier wird auch von einem Rabattfreibetrag gesprochen, da ein solcher Personalrabatt nur bis zu einer Grenze von 1. Auch hier hilft ein einfaches Beispiel zum besseren Verständnis: Ein Arbeitnehmer bekommt bei seinem Unternehmen, einem Autoherrsteller, 25 Prozent Rabatt und kauft einen Wagen für Der Rabattfreibetrag von 1. Bonusmeilen Ein Sonderfall, denn hier kommt der geldwerte Vorteil nicht direkt vom Arbeitgeber, sondern steht lediglich in Bezug zu Ihrer beruflichen Tätigkeit. Als Vielflieger können Sie Bonusmeilen sammeln.

Diese können Sie steuerfrei privat nutzen. Wie beim Personalrabatt darf der Wert der gesammelten Bonusmeilen 1. Da die Bonusmeilen durch Dienstflüge zustande gekommen sind, kann Ihr Arbeitgeber allerdings verlangen, dass diese auch für weitere Dienstflüge eingesetzt werden. Dann werden diese oftmals vom Arbeitgeber gestellt, es sind aber auch Abmachungen möglich, nach denen Mitarbeiter selbst für ihr Werkzeug sorgen.

In diesem Fall können Sie vom Arbeitgeber steuerfrei ein Werkzeuggeld erhalten, um Sie für die privaten Ausgaben zu entschädigen. Weiterbildung Die Voraussetzung dafür ist, dass die Fortbildung im erkennbaren Zusammenhang mit der Arbeit steht.

Sollte dies nicht erfolgen, kann der Mitarbeiter die Kosten für einen Kurs als Werbungskosten von der Steuer absetzen.